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शेयरों में दीर्घकालिक निवेश और निवेश विश्लेषण के प्रकार

शेयरों में दीर्घकालिक निवेश और निवेश विश्लेषण के प्रकार

शेयर बाजार पर ट्रेडिंग

एक शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार लोगों का एक समुच्चय है (प्रतिभागियों), नियमों और आपरेशनों के मुद्दे और प्रतिभूतियों के संचलन से संबंधित । वहां मौजूद एक एक्सचेंज और ओटीसी बाज़ारों की । पारंपरिक शेयर बाजार में एक संगठित प्रतिभूति बाजार है, और शेयर बाजार पर व्यापार एक पूरे के रूप में वित्तीय बाजार के व्यवहार को निर्धारित करता है । विश्वसनीय जारीकर्ता है कि लिस्टिंग की प्रक्रिया पारित कर दिया है की प्रतिभूतियों एक शेयर बाजार पर कारोबार कर रहे हैं । प्रतिभूतियों के प्रमुख हिस्सा प्रतिभूतियों के ओटीसी बाजार पर परिचालित है, और यह शेयर बाजार के लिए एक विकल्प माना जाता है । उन कंपनियों है जो नहीं किया गया है या शेयर बाजार पर सूचीबद्ध करने की इच्छा नहीं है की प्रतिभूतियों मूल रूप से कर रहे हैं ।

शेयर बाजार पर ट्रेडिंग एक्सचेंज मेलों के मध्ययुगीन विधेयक (समकालीन शेयर बाजारों के अग्रदूत) से शुरू किया है, तो, एंटवर्प और ल्यों में पहली एक्सचेंजों दिखाई दिया, और यूरोप में सबसे बड़ी कंपनियों के पहले स्टॉक्स जारी किए गए । स्टॉक्स अभी भी सबसे लोकप्रिय निवेश उपकरणों माना जाता है ।

अतीत में बहुत कम लोग स्टॉक ट्रेडिंग में लगे रहते थे, लेकिन, हाल ही में इलेक्ट्रानिक तकनीक के विकास के साथ यह लगभग सभी के लिए उपलब्ध हो गया है । व्यापार प्रतिभूतियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली वास्तविक समय में स्टॉक ट्रेडों का पालन करें, खरीद और मूल्य आंदोलनों पर लाभ से प्रतिभूतियों को बेचने की अनुमति देता है ।

सौदों बनाना:

व्यक्तियों को केवल एक मध्यस्थ (एक दलाल) के माध्यम से सौदों को बनाने का अवसर प्राप्त होता है । एक आदेश खरीदने या बेचने के लिए एक ब्रोकरेज कंपनी के शेयर टर्मिनल के माध्यम से किया जाता है । एक एक्सचेंज स्वचालित रूप से सभी प्राप्त आदेश की जांच करता है, काउंटर आदेश पाता है और सौदों बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा एक खरीदार को भेजता है । किसी उपयोगकर्ता के टर्मिनल पर किए गए सौदे के बारे में जानकारी प्रदर्शित किया जाता है । पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 1-2 सेकंड के लिए रहता है ।

एक दलाल की पसंद:

वहां एक ब्रोकरेज कंपनी चुनने के कई मानदंड हैं, लेकिन मुख्य लोगों की विश्वसनीयता, कमीशन का आकार और उत्तोलन का आकार है । वास्तव में, कोई भी 100% से एक कंपनी की विश्वसनीयता का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बाजार और व्यापारियों की समीक्षा पर एक कंपनी के अनुभव की जांच करनी चाहिए ।

कमीशन का साइज काफी अहम होता है मामले में आप ज्यादा कारोबार करने जा रहे हैं और लंबी अवधि तक प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना है ।

विपरीत मुद्रा बाजार , शेयर बाजार पर लाभ के आकार कम है: 1:1 से 1:10 ।

इसके अलावा यह बहुत जरूरी है कि ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को जानकारी और विश्लेषणात्मक सहायता के साथ-साथ ट्रेडिंग के लिए विश्वसनीय और सुविधाजनक प्रोग्राम भी उपलब्ध करवाएं ।

क्या व्यापार के लिए?

द. शास्त्रीय लिखत ऑफ ट्रेडिंग शेयर बाजार में स्टॉक्स और बॉन्ड्स को माना जाता है । वहां कई अंय डेरिवेटिव सहित बाजार पर मौजूदा संपत्ति, कर रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा जोखिम भरा है ।

स्टॉक्स -शेयर बाजार पर, वहां विभिंन कंपनियों की खरीद जो निंनलिखित सिद्धांत के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए के शेयरों की एक बड़ी संख्या है: शेयर बड़े प्रसार है, इसलिए, अल्पकालिक व्यापार होगा महंगे. शेयरों के इस प्रकार के एक दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकता है । सक्रिय ट्रेडों के लिए, उच्च तरल शेयरों और अधिक उपयुक्त हैं । दीर्घकालिक निवेश के मामले में, आय स्टॉक और एक जारीकर्ता द्वारा भुगतान लाभांश पर कीमतों की वृद्धि के कारण उत्पंन होता है ।

बांड संचलन की निश्चित अवधि और निश्चित आय जो निवेश से वापसी के भविष्य के आकार की गणना की अनुमति देता है के कारण आकर्षक हैं । शेयरों के विपरीत, बांड कम जोखिम भरा साधन हैं, लेकिन उनकी लाभप्रदता क्रमशः कम है । टी] OUR_LEARNING [/T]

मौलिक विश्लेषण- स्टॉक ट्रेडिंग

निवेशकों के लिए स्टॉक ट्रेंड को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक टूल है। यह स्टॉक के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सही जानकारी एकत्र करने में सहायक होता है और आपको स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। मौलिक विश्लेषण के साथ व्यापारी स्टॉक को देखते हैंआंतरिक मूल्य (सही मूल्य) संबंधित वित्तीय, आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक कारकों का मूल्यांकन करके।

Fundamental Analysis

मौलिक विश्लेषण (एफए) क्या है?

सफल ट्रेडर आमतौर पर मूल रूप से मजबूत कंपनियों को मूल रूप से कमजोर कंपनियों से अलग करके मुनाफे का रास्ता बनाते हैं। यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसे देखकरआय बयान,नकदी प्रवाह,बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज।

FA का लक्ष्य उन कंपनियों को खोजना है जो a . पर कारोबार कर रही हैंछूट उनके आंतरिक मूल्य से। आंतरिक मूल्य स्टॉक का सही मूल्य है। यह स्टॉक की कीमत है, जो पूरी तरह से कंपनी के अंदर के कारकों पर आधारित है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें शामिल बाहरी शोर को खत्म करनामंडी कीमतें।

इसलिए व्यापारी ऐसे शेयरों में व्यापार करते हैं, इस उम्मीद में कि जब बाजार उनकी गुणवत्ता को पहचानता है, तो कीमत अधिक हो जाती है, जिससे उच्च लाभ होता है।

मौलिक विश्लेषण की मूल बातें

मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने वाले कारक हैं:

  • कंपनी की वित्तीय स्थिरता
  • साल-दर-साल प्रदर्शन
  • विकास दर और बिक्री दर
  • पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
  • बाजार में हिस्सेदारी
  • प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
  • कंपनी का कर्ज रिकॉर्ड
  • कर्मचारी दर
  • कारपोरेट छवि
  • प्रबंध

इन निम्नलिखित मापदंडों के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मौलिक विश्लेषण के प्रकार

मौलिक विश्लेषण दो प्रकार का होता है-गुणात्मक और मात्रात्मक। इन दो अवधारणाओं पर एक नज़र डालें:

गुणात्मक विश्लेषण

यह विश्लेषण कंपनी के प्रबंधन, नैतिकता, ब्रांड मूल्य, बाजार पर प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, व्यावसायिक रणनीतियों आदि जैसे व्यवसाय के गुणात्मक पहलू को पकड़ता है।

खैर, गुणात्मक विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक है। निवेशकों द्वारा निवेश का निर्णय लेना एक गैर-गणितीय अध्ययन भी है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि किसी कंपनी की अखंडता और कौशल को जानना और निवेश पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। हालाँकि, गुणात्मक विश्लेषण में महारत हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण

यह आपको समझने की अनुमति देता हैवित्तीय प्रदर्शन एक कंपनी का। वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके विश्लेषक आचरण विधि जैसे-

  • तुलन पत्र
  • अनुपात विश्लेषण

गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों के अपने गुण और दोष हैं। जबकि कुछ निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक उपयोगी मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, अन्य कंपनी के गुणात्मक भाग को देखने पर विचार कर सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य

स्टॉक के मूल्य का निर्धारण

एफए यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार में स्टॉक का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। एक बारइन्वेस्टर संपत्ति के संख्यात्मक मूल्य को निर्धारित करता है, फिर वे इसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से कर सकते हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि संपत्ति अधिक या कम मूल्यांकित है या नहीं।

तर्कसंगत निर्णय

यह विश्लेषण व्यापारियों को स्थिति लेने में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए सही जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। व्यापारियों की स्थिति देखते हैंअर्थव्यवस्था, राजनीति, वर्तमान बाजार और कंपनी के सूक्ष्म कारकों का भी अध्ययन करें।

शेयरों का मौलिक विश्लेषण भविष्य के विकास, राजस्व का उपयोग करता है,आय, कंपनी के प्रदर्शन और मूल्य को देखने के लिए इक्विटी पर वापसी, और कई अन्य डेटा और वित्तीय अनुपात। इसमें मुख्य रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखना शामिल हैबयान महीनों या वर्षों के लिए।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण

एफए लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा है। यह दीर्घकालिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय, उपभोक्ता प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है और इससे निवेशकों को कंपनी या उद्योग का सही स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। मौलिक विश्लेषण मूल्यवान संपत्ति वाली कंपनियों को खोजने में मदद कर सकता है।

कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशक जैसे वॉरेन बफे, ग्राहम, डेविड डोड औरजॉन नेफ् लंबी अवधि के चैंपियन के रूप में देखा जाता है औरमूल्य निवेश.

आंतरिक मूल्य की अवधारणा

वित्तीय शब्दों में, स्टॉक के वास्तविक मूल्य को आंतरिक मूल्य के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी का एक शेयर रुपये पर कारोबार कर रहा है। 50. लेकिन, एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद, आप यह निर्धारित करते हैं कि स्टॉक का वास्तविक मूल्य रु। 55. तो, आपने एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य 55 रुपये निर्धारित किया है।

फंडामेंटल ट्रेडर्स इस स्टॉक को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि भविष्य में स्टॉक की कीमत और बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

मौलिक विश्लेषण अन्य इक्विटी विश्लेषण से अलग है जिसे कहा जाता हैतकनीकी विश्लेषण. वहां, कंपनी के ऐतिहासिक शेयर की कीमत के पैटर्न के आधार पर निवेश के फैसले लिए जाते हैं, और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

जब मौलिक विश्लेषण की बात आती है, तो इसमें गहन शोध और अंकगणित शामिल होता है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उस कंपनी में आपका निवेश आपको प्रॉफिट देगा या नहीं। एफए उन कंपनियों को छानने में मदद करता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और संभावित रूप से लंबे समय में मुनाफा दे सकती हैं।

निवेश बनाम अटकलें (सट्टेबाज़ी): प्रमुख अंतर

लोग अक्सर खुद से सवाल पूछते हैं: मैं वित्तीय बाजार में कैसे सही तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ? क्या लंबी अवधि के लिए क्रॉस-करेंसी जोड़े, शेयर या ETF खरीदना उचित होगा, या क्या यह उन्हें केवल कुछ घंटों के लिए रखकर बेच देना पर्याप्त होगा? हम अगले लेख में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

क्या कार किराए पर लेना बेहतर है या एकमुश्त खरीदना?

एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप दूसरे शहर जा रहे हैं। आपने एक नया घर खरीदा, अपना सामान स्थानांतरित किया, लेकिन अब एक समस्या आन पड़ी है। काम पर कैसे जाएंगे। कार्यालय घर से काफी दूर है, और सार्वजनिक परिवहन की पहुँच वहाँ नहीं है।

इसके अलावा, आप को यात्रा करना पसंद है, लेकिन आप विमानों से यात्रा करना नहीं चाहते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं: आप काम और यात्रा के लिए एक कार खरीद सकते हैं, या आप हर दिन किराए पर कार ले सकते हैं। आपको इस बात से सहमत होना होगा कि दोनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं।

यदि आप अपनी खुद की कार खरीदते हैं तो:

  1. यह महंगी है।
  2. आप को मरम्मत और बीमा शुल्क देने होंगे।
  3. यह भी संभव है कि आप कार से असंतुष्ट हो जाएं और उसे बेच दें, और बिक्री की कीमत आपके द्वारा खरीदी गई कीमत से कम होगी।

दूसरी ओर, आप अपनी कार की देखभाल करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह कभी बिगड़े ना। इसके अलावा, यह कई सालों तक चल सकती है और यहां तक ​​कि यदि यह एक अच्छी कार है तो यह आपके बच्चों को भी विरासत में मिल सकती है।

यदि आप कार किराए पर लेते हैं तो:

  1. आपको कार की सवारी के लिए हर दिन भुगतान करना होगा, और लंबी अवधि के बाद, यह आपको अपनी कार खरीदने से अधिक पैसे खर्च कराएगा।
  2. उदाहरण के लिए, यदि आप को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदि, आप दुर्घटना में पड़ जाते हैं, या आपकी गलती के कारण कार खराब हो जाती है।

हालांकि, अगर आपको कार पसंद नहीं आती है, तो आप इसे किसी भी समय व्यावहारिक रूप से वही शुल्क पर बदल सकते हैं।

निवेश क्या है?

निवेश करना और सट्टा लगाना (स्पेक्युलेट करना) काम और यात्रा के लिए कार चुनने जैसा है। निवेश मुख्य रूप से एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है, ठीक उसी तरह जैसे अपनी खुद की कार खरीदना। इस प्रकार के निवेश के लिए अपेक्षाकृत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है।

आपको एक उदाहरण देने के लिए, यदि आप शेयरों में अपना पैसा निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो Apple की कीमत वर्तमान में $133 प्रति शेयर, Amazon $3,400 और Tesla $680 है। निश्चित रूप से, आप एक कंपनी का एकल स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन तब आप द्वारा पैसे कमा नहीं पाने (अपनी कार से दुर्घटना होने) की जोखिम काफी बढ़ जाती है।

इन जोखिमों को न्यून करने के लिए, आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें तथाकथित सुरक्षित स्टॉक सहित विभिन्न स्टॉक शामिल हैं, जिसका अर्थ है कंपनियों के स्टॉक या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) जो बाजार में गिरावट आने पर बढ़ते हैं। यह कार बीमा खरीदने जैसा है।

कल्पना कीजिए कि आप अपनी निजी कार से छुट्टियों में जाने की योजना बना रहे हैं। सड़क पर उतरने से पहले, आपको अपनी कार, तेल का स्तर, टायर के दबाव आदि की जांच करनी पड़ेगी। इसलिए, आपको अपनी कार के बारे में कम से कम थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए, ताकि यात्रा सुखद रहे। इसी तरह, निवेश करते समय, आपको यह समझना होगा कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, वह कैसे कार्य कर रही है और भविष्य में मूल्य गतिविधियों से क्या अनुमान लगाया जाए।

इस प्रकार के विश्लेषण को मूलभूत (फंडामेंटल) विश्लेषण कहा जाता है, और इसका उद्देश्य दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करना है। मूलभूत विश्लेषण सीखना आपकी कार के साथ क्या हो रहा है यह समझने जैसा ही है। इस मामले में, अप्रत्याशित रूप से खराब होने की जोखिम बहुत न्यून हो जाती है।

इसलिए, जैसे आपको नियमित रूप से अपनी कार की देखभाल करनी होगी और इसे मरम्मत के लिए ले जाना होगा ताकि यह अप्रत्याशित रूप से खराब न हो, आपको भी हर समय अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना होगा। इसका मतलब यह है कि आप को, एक निवेशक के रूप में, नियमित रूप से अपने निवेश की निगरानी करनी होगी और यदि आवश्यक हो, तो पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक को जोड़ने या इसके विपरीत, कुछ को निकालने होंगे।

एक विश्वसनीय कार की तरह जिसकी नियमित रूप से देखभाल की गई हो, एक स्टॉक पोर्टफोलियो कई वर्षों तक चल सकता है, जिससे निवेशक को एक स्थिर आय प्राप्त होती रहती है। उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में, Apple के स्टॉक 376%, Amazon के स्टॉक 940% और Tesla के स्टॉक लगभग 1500% बढ़ा है।

आपके बच्चे और पोते-पोतियां भी एक उपयुक्त ढंग से संकलित पोर्टफोलियो विरासत में हासिल कर सकते हैं।

सट्टेबाज़ी (स्पेक्युलेशन) क्या है?

जहां तक ​​सट्टेबाज़ी की बात है, यह कार किराए पर लेने जैसा ही है। सबसे पहले, आपको सट्टा लगाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेड करने के लिए, आप अपने ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड का उपयोग लीवरेज या गुणक के रूप में कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, X500 का गुणक ट्रेड राशि को 500 गुना बढ़ा देता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपने स्वयं के फंड के केवल 10 डॉलर के साथ ट्रेड खोलते हैं, तो आप $5,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी ओर, कार किराए पर लेने की तरह, आपको कमीशन के रूप में नियमित किराया देना होगा। बार-बार ट्रेडिंग करने के चलते, लंबी अवधि में, कमीशन पर्याप्त मात्रा में हो सकता है।

आप द्वारा किराये की कार में लंबी यात्रा करने की संभावना बहुत न्यून है। हालाँकि, आपको शायद तेल के स्तर और ईंधन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप रास्ते और बिंदु ए से बी तक पहुंचने की सबसे कम दूरी के बारे में सोच रहे होंगे। इसी तरह, सट्टा (स्पेक्युलेट) लगाते समय, आपको कारोबार में क्या हो रहा है या, उदाहरण के लिए, देश की अर्थव्यवस्था जिसकी मुद्रा आप खरीद या बेच रहे हैं, के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है।

आपको केवल थोड़े समय के लिए मूल्य गतिविधि की भविष्यवाणी करनी होगी। इसके लिए आप एक अन्य प्रकार के विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं जिसे तकनीकी विश्लेषण कहा जाता है। इस प्रकार का विश्लेषण चार्ट और मूल्य गतिविधि का ही मूल्यांकन करता है। तकनीकी विश्लेषण विभिन्न परिसंपत्तियों या वित्तीय साधनों के लिए भविष्य की मूल्य गतिविधि और बर्ताव का काफी सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है।

निवेश के विपरीत, जहां आपको लाभ कमाने के लिए अक्सर काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है, सट्टा आपको काफी कम समय में लाभ दिलाता है, और शेयरों में दीर्घकालिक निवेश और निवेश विश्लेषण के प्रकार ट्रेडर को अक्सर परवाह नहीं होता है कि कीमत कहाँ जाएगी – ऊपर या नीचे। केवल गतिविधि की अल्पकालिक दिशा की भविष्यवाणी करना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, Apple के शेयरों पर एक नज़र डालें। यदि आप एक अटकलबाज़ी (स्पेक्युलेटिव) दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप ऊपर और नीचे दोनों में ट्रेड करके अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

एक कार किराए पर लेने के समान, जहां आप इसे दूसरे से जल्दी से बदल सकते हैं, एक ट्रेडर कुछ परिसम्पत्तियों के ट्रेडिंग से दूसरों में स्विच कर सकता है। इस मामले में, नियमित रूप से पोर्टफोलियो की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार का पोर्टफोलियो अक्सर मौजूद नहीं होता है या समायोजित किया जा सकता है। निसंदेह, इस पद्दति के साथ, ट्रेडों की संख्या के कारण जोखिम काफी बढ़ जाती हैं।

निष्कर्ष

प्रश्न यह है कि क्या चुनेंगे – ट्रेडिंग के लिए एक निवेश या सट्टा (स्पेक्युलेटिव) दृष्टिकोण? सच्चाई, हमेशा की तरह, बीच में है। यात्रा करने के लिए, आपकी अपनी कार होना बेहतर है, लेकिन साथ ही, कभी-कभार यात्राओं के लिए किराये की कार उपयोग को कोई भी मना नहीं करता है।

आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में दो पद्धतियों को आसानी से जोड़ सकते हैं, जिससे आपको लंबी अवधि में लाभ होगा। वहीं, आपके पैसों के एक हिस्से को सट्टे (स्पेकुलेशन) में लगा सकते हैं, जिससे आप बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से आय अर्जित कर सकते हैं।

ऑनलाइन स्‍टॉक ट्रेडिंग

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निवेश विश्लेषण

निवेश विश्लेषण, उद्योग क्षेत्रों और आर्थिक रुझानों के मूल्यांकन के कई अलग-अलग तरीकों के लिए एक व्यापक शब्द है। इसमें भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले रिटर्न को चार्ट करना शामिल हो सकता है, निवेश के प्रकार का चयन करना जो किसी निवेशक की जरूरतों को सबसे अच्छा सूट करता है, या अपने जोखिम, उपज क्षमता, या मूल्य आंदोलनों को निर्धारित करने के लिए स्टॉक और बॉन्ड जैसी व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करता है।

निवेश विश्लेषण एक ध्वनि पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीति की कुंजी है ।

निवेश विश्लेषण को समझना

निवेश विश्लेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि निवेश किसी विशेष निवेशक के लिए कैसा है और यह कितना उपयुक्त है। निवेश विश्लेषण में मुख्य कारकों में उचित प्रविष्टि मूल्य, निवेश के लिए अपेक्षित समय क्षितिज, और निवेश की भूमिका समग्र रूप से पोर्टफोलियो में भूमिका निभाएगी।

उदाहरण के लिए, म्युचुअल फंड का निवेश विश्लेषण करने में, एक निवेशक यह देखता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क और अपने मुख्य प्रतियोगियों की तुलना में समय के साथ कैसा प्रदर्शन किया । पीयर फंड तुलना में प्रदर्शन, व्यय अनुपात, प्रबंधन स्थिरता, क्षेत्र भार, निवेश शैली और परिसंपत्ति आवंटन में अंतर की जांच शामिल है ।

निवेश में, एक आकार सभी फिट नहीं होता है। जिस तरह अनूठे लक्ष्य, समय क्षितिज और आय के साथ कई अलग-अलग प्रकार के निवेशक हैं, ऐसे निवेश के अवसर हैं जो उन व्यक्तिगत मापदंडों से मेल खाते हैं।

रणनीतिक सोच

निवेश विश्लेषण में विचार प्रक्रिया के संदर्भ में समग्र निवेश रणनीति का मूल्यांकन करना भी शामिल हो सकता है जो इसे बनाने में गया था, उस समय व्यक्ति की जरूरतों और वित्तीय स्थिति, पोर्टफोलियो ने कैसा प्रदर्शन किया, और क्या यह एक सुधार या समायोजन का समय है।

जो निवेशक अपने दम पर निवेश विश्लेषण करने में सहज नहीं हैं, वे निवेश सलाहकार या किसी अन्य वित्तीय पेशेवर से सलाह ले सकते हैं ।

चाबी छीन लेना

  • निवेश विश्लेषण में अपने भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने और एक विशिष्ट निवेशक के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए सुरक्षा या उद्योग का मूल्यांकन और मूल्यांकन शामिल है।
  • निवेश विश्लेषण में समग्र वित्तीय रणनीति का मूल्यांकन या निर्माण करना भी शामिल हो सकता है।
  • निवेश विश्लेषण के प्रकारों में नीचे-ऊपर, ऊपर-नीचे, मौलिक और तकनीकी शामिल हैं।

निवेश विश्लेषण के प्रकार

जबकि प्रतिभूतियों, क्षेत्रों और बाजारों का विश्लेषण करने के लिए अनगिनत तरीके हैं, निवेश विश्लेषण को कई बुनियादी तरीकों में विभाजित किया जा सकता है।

टॉप-डाउन बनाम बॉटम-अप

निवेश निर्णय लेते समय, निवेशक नीचे-ऊपर निवेश विश्लेषण दृष्टिकोण या शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं ।

बॉटम-अप निवेश विश्लेषण उनकी योग्यता के लिए व्यक्तिगत स्टॉक का विश्लेषण करने पर जोर देता है, जैसे कि उनका मूल्यांकन, प्रबंधन क्षमता, मूल्य निर्धारण शक्ति और अन्य विशिष्ट विशेषताएं।

बॉटम-अप निवेश विश्लेषण आर्थिक चक्र या बाजार चक्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बजाय, इसका लक्ष्य ओवररिंग रुझानों की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ कंपनियों और शेयरों को ढूंढना है। संक्षेप में, बॉटम-अप निवेश एक मैक्रोइकॉनॉमिक या वैश्विक दृष्टिकोण के बजाय निवेश करने के लिए एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण लेता है।

वैश्विक दृष्टिकोण टॉप-डाउन निवेश विश्लेषण की एक बानगी है। यह उन रुझानों से लाभान्वित होने पर शून्य करने से पहले आर्थिक, बाजार और उद्योग के रुझानों के विश्लेषण से शुरू होता है।

टॉप-डाउन और बॉटम-अप उदाहरण

एक में ऊपर से नीचे दृष्टिकोण, एक निवेशक विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करें और निष्कर्ष है कि वित्तीय संभावना औद्योगिक-की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे हो सकता है। नतीजतन, निवेशक तय करता है कि निवेश पोर्टफोलियो अधिक वजन वाले वित्तीय और कम वजन वाले उद्योग होंगे। फिर वित्तीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शेयरों को खोजने का समय है।

बॉटम-अप विश्लेषण के समर्थकों में वॉरेन बफेट और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम शामिल हैं।

इसके विपरीत, बॉटम-अप निवेशक ने पाया हो सकता है कि एक औद्योगिक कंपनी ने एक आकर्षक निवेश के लिए बनाया था और व्यापक पूंजी के लिए दृष्टिकोण अपेक्षाकृत नकारात्मक होने के बावजूद इसे एक महत्वपूर्ण राशि आवंटित की थी। निवेशक ने निष्कर्ष निकाला है कि स्टॉक अपने उद्योग को बेहतर बनाएगा।

मौलिक बनाम तकनीकी विश्लेषण

अन्य निवेश विश्लेषण विधियों में मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण शामिल हैं।

मौलिक विश्लेषक कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। मौलिक विश्लेषण के अभ्यासकर्ता ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं जो मानते हैं कि बाजार ने गलत तरीके से बनाया है। यही है, वे अपने आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर कारोबार कर रहे हैं।

अक्सर नीचे-ऊपर विश्लेषण का उपयोग करते हुए, ये निवेशक एक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता, भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं का मूल्यांकन करेंगे और यह निर्धारित करने की क्षमता का लाभांश देंगे कि क्या यह एक संतोषजनक निवेश करेगा।इस शैली के समर्थकों में वॉरेन बफेट और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम शामिल हैं ।

तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषक शेयर कीमतों और सांख्यिकीय मानकों के पैटर्न का मूल्यांकन करता है, कंप्यूटर गणना की चार्ट और ग्राफ़ का उपयोग कर। मौलिक विश्लेषकों के विपरीत, जो किसी सुरक्षा के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, तकनीकी विश्लेषक सुरक्षा की ताकत या कमजोरी का मूल्यांकन करने के लिए शेयरों में दीर्घकालिक निवेश और निवेश विश्लेषण के प्रकार मूल्य आंदोलनों, व्यापारिक संकेतों और विभिन्न अन्य विश्लेषणात्मक चार्टिंग टूल के पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

दिन के व्यापारी अपनी रणनीतियों को तैयार करने और उनकी खरीद और बिक्री की गतिविधि के समय में तकनीकी विश्लेषण का लगातार उपयोग करते हैं।

निवेश विश्लेषण का वास्तविक-विश्व उदाहरण

अनुसंधान विश्लेषक अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों, परिसंपत्ति वर्गों और बाजार क्षेत्रों पर निवेश विश्लेषण रिपोर्ट जारी करते हैं, उन्हें खरीदने, बेचने या रखने की सिफारिश के साथ।

उदाहरण के लिए, 11 फरवरी, 2021 को, चार्ल्स श्वाब ने सेक्टर इनसाइट्स: ए व्यू ऑन 11 इक्विटी सेक्टर जारी किए।रिपोर्ट 11 मुख्य स्टॉक क्षेत्रों पर तीन से छह महीने का दृष्टिकोण देती है जो व्यापक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हाइलाइट्स के बीच, श्वाब विश्लेषकों ने संचार सेवा क्षेत्र को देखा, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, मीडिया, मनोरंजन और इंटरैक्टिव मीडिया शामिल हैं। नोट में, विश्लेषकों ने कहा कि जबकि क्षेत्र में कुछ कंपनियों के लिए महामारी संबंधी ठहराव-पर-घर व्यवहार अच्छा रहा है, स्ट्रीमिंग की मांग बढ़ने के साथ, पारंपरिक टीवी और केबल की मांग कम हो गई, जिससे विज्ञापन राजस्व को नुकसान पहुंचा है।

विश्लेषकों ने इसके बाद “बाज़ार प्रदर्शन” की एक समग्र तटस्थ मूल्यांकन रेटिंग दी।इस तटस्थ रेटिंग का मतलब है कि संचार सेवा क्षेत्र को एसएंडपी 500.2 के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना चाहिए

श्वाब ने वित्तीय क्षेत्र को भी देखा, जिसमें बैंक, बचत और ऋण, बीमाकर्ता, शेयरों में दीर्घकालिक निवेश और निवेश विश्लेषण के प्रकार निवेश बैंकिंग, ब्रोकरेज, बंधक वित्त कंपनियां और बंधक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट शामिल हैं। श्वाब ने कहा कि क्षेत्र को वाशिंगटन से निकलने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन की संभावना से लाभ होना चाहिए, एक फेडरल रिजर्व जो वर्षों तक प्रोत्साहन बनाए रखने की संभावना है, वैक्सीन रोलआउट का सकारात्मक प्रभाव, और दीर्घकालिक में निरंतर वृद्धि की संभावना। ब्याज दर।

श्वाब ने वित्तीय क्षेत्र को “आउटपरफॉर्म” का दर्जा दिया, जिसका अर्थ है कि सेक्टर और इसके अंतर्निहित मुद्दों में एस एंड पी 500 से अधिक रिटर्न देखने की संभावना है।

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